동기화된 Microsoft Outlook 및 Salesforce

© Copyright 2000–2022 salesforce.com, Inc. 판권 소유. Salesforce는 다른 이름 및 상표와 마찬가지로 salesforce.com, inc.의 등록 상표입니다. 여기에 표시된 기타 마크는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

MICROSOFT® OUTLOOK® 및 Salesforce BASIC 동기화

Outlook과 Salesforce가 모두 일상 업무에 필수적인 경우 두 시스템 간에 자동으로 동기화하여 생산성을 높일 수 있습니다. Salesforce for Outlook은 Outlook과 Salesforce 간에 연락처, 이벤트 및 작업을 설치하고 동기화하는 Microsoft® Outlook® 통합 응용 프로그램입니다. 이러한 항목을 동기화하는 것 외에도 Outlook 이메일, 첨부 파일, 이벤트 및 작업을 여러 Salesforce 연락처에 추가하고 view 이메일 및 이벤트의 연락처 및 리드와 관련된 Salesforce 레코드는 모두 Outlook에서 직접 확인할 수 있습니다. 동기화 대상 및 Outlook과 Salesforce 간의 동기화 방향을 사용자 정의할 수 있습니다. 관리자는 Salesforce에서 이러한 설정을 사용자 정의할 수 있는 수준을 결정합니다. 이 가이드에서는 Salesforce for Outlook을 시작하고 실행하는 데 가장 필수적인 세부 정보를 배웁니다.

어디로가요?

대부분의 경우 조직에서는 Outlook과 Salesforce 간에 연락처, 이벤트 및 작업을 양방향으로 동기화하도록 Salesforce for Outlook을 설정합니다. 이렇게 하면 데이터가 자동으로 동기화됩니다. 그러나 조직은 동기화할 수 있는 항목과 동기화 방향이 다를 수 있습니다. 예를 들어ample, 조직은 Salesforce의 연락처 및 이벤트만 Outlook으로 동기화할 수 있습니다. 조직이 이메일을 추가하고 활동을 공유하도록 설정된 경우 선택한 Salesforce 레코드에 추가할 이메일만 선택합니다. 특히 여러 연락처와 계정, 사례 또는 기회와 같은 작업을 연결할 수 있는 다른 하나의 레코드에 전자 메일을 추가할 수 있습니다.

높은 수준 얻기 VIEW 통합 작업

빨리 다시하자view Salesforce for Outlook v2.2.0 이상을 사용하여 Outlook 및 Salesforce 통합 작업을 완료하는 방법.

연락처, 이벤트 및 작업 동기화

Outlook과 Salesforce 간의 항목 동기화는 간단하고 자동입니다. 동기화가 발생하기 전에 Salesforce for Outlook에서 모든 항목을 동기화할지 아니면 지정한 항목만 동기화할지 결정해야 합니다. 동기화하려는 항목을 지정하도록 선택하면 다음과 같이 수행됩니다.

1. 동기화할 항목을 선택합니다. 항목을 클릭한 상태에서 Ctrl 키를 누르면 여러 항목을 선택할 수 있습니다.
2. 선택한 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 범주화 > Salesforce와 동기화를 선택합니다. 항목은 다음 동기화 주기 동안 자동으로 동기화됩니다.

Outlook에서 직접 Salesforce Records 작업

Outlook에서 작업하는 동안 고객에게 판매하는 데 대부분의 시간을 할애할 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 판매 프로세스에 도움이 되도록 Outlook에 표시되는 Salesforce 측면 패널을 포함했습니다.

높은 수준 얻기 View 통합 작업

받은 편지함에서 이메일을 선택하거나 Outlook의 일정에서 이벤트를 선택하면 Salesforce 측면 패널에 Outlook에서 직접 관련 Salesforce 연락처 및 리드 세부 정보가 표시됩니다. 관리자가 Outlook 구성에서 측면 패널을 활성화한 후 측면 패널에는 이메일 또는 이벤트의 보낸 사람, 받는 사람 및 참조 필드에서 최대 10개의 연락처와 리드가 표시됩니다. 또한 Salesforce 측면 패널은 다음을 수행합니다.

• 측면 패널에 나타나는 연락처 및 리드와 관련된 최대 XNUMX개의 활동, 기회 및 사례를 표시합니다.
• Outlook 이메일 및 첨부 파일을 여러 Salesforce 레코드에 추가할 수 있습니다.
• Outlook 이벤트 및 작업을 계정, 사례 또는 사용자 지정 개체 레코드와 같은 작업을 연결할 수 있는 다른 하나의 레코드와 여러 연락처에 추가할 수 있습니다.
• 중복 연락처 또는 리드를 검색합니다. 측면 패널에 표시할 가장 적절한 항목을 선택합니다.
• 추가 Salesforce 레코드를 찾기 위한 검색 기능이 포함됩니다.
• 에 대한 링크를 포함합니다. view Salesforce에서 직접 전체 레코드 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

다음은 측면 패널을 사용하는 방법입니다.

1. Outlook에서 이메일 또는 이벤트를 선택합니다.
2. Review 이메일 또는 이벤트의 보낸 사람, 받는 사람 및 참조 필드에 나타나는 순서에 따라 연락처 및 리드를 표시하는 측면 패널에 표시되는 Salesforce 콘텐츠입니다. 각 연락처 및 리드에 대해 view 관련 활동, 기회 및 사례. 원하는 경우 view 전체 레코드 세부 정보를 보려면 레코드의 링크를 클릭하기만 하면 Salesforce에서 직접 열 수 있습니다. 선택한 Salesforce 레코드에 이메일 또는 이벤트를 추가하려면 그 기록 옆에. 조직에서 특정 이메일 첨부 파일을 선택할 수 있는 기능을 활성화하지 않는 한 Salesforce에 이메일을 추가할 때 이메일 첨부 파일이 자동으로 포함됩니다. 이 경우 측면 패널의 개별 첨부 파일 옆에 가 표시됩니다. 아이콘을 클릭하여 해당 첨부 파일을 Salesforce에 추가합니다. Salesforce에서 소셜 계정 및 연락처 기능을 활성화한 경우 측면 패널에 Facebook® 또는 Twitter™ pro가 표시됩니다.file 사진—해당 연락처 및 리드에 대해 Salesforce에 표시하기로 선택한 사진.
   높은 수준 얻기 View 통합 작업
3. 귀하의 이메일과 관련된 다른 연락처 및 리드를 선택하십시오. view 관련 활동, 사례 및 기회와 함께 세부 정보.
4. 이메일 또는 이벤트를 추가한 Salesforce 레코드를 빠르게 볼 수 있습니다. 찾고 있는 레코드가 표시되지 않으면 클릭하여 다른 레코드를 찾은 다음 Outlook 작업 목록에서 전자 메일, 이벤트 또는 작업을 추가합니다. 측면 패널을 숨기는 축소 기능도 있습니다.

OUTLOOK 시스템 요구 사항에 대한 영업 인력

다시 하자view Salesforce for Outlook v2.2.0 이상을 다운로드하고 설치하기 전에 이러한 요구 사항을 확인하십시오.

기타 요구 사항

Salesforce for Outlook 시스템 요구 사항

OUTLOOK을 위한 Salesforce 설정을 위한 큰 그림

Salesforce for Outlook을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다.

1. Salesforce에서 Salesforce for Outlook 설치 프로그램을 다운로드합니다.
2. 컴퓨터에 Salesforce for Outlook을 설치한 다음 간단한 구성 절차를 수행합니다.
3. 관리자가 설정한 제한 사항에 따라 Salesforce for Outlook 설정을 사용자 정의하여 원하는 것을 동기화하고 Microsoft® Outlook®과 Salesforce 간의 동기화 방향을 표시합니다.

이제 Salesforce for Outlook 설치 프로그램 다운로드(8페이지)를 계속할 수 있습니다.

OUTLOOK 인스톨러용 Salesforce 다운로드

Salesforce에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

1. Microsoft® Outlook®을 닫습니다.
2. Salesforce for Outlook을 처음으로 다운로드하는 경우 다음 단계를 계속합니다. 업그레이드하는 경우 먼저 시스템 트레이에서 Salesforce for Outlook 아이콘( )을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 종료를 클릭하여 Salesforce for Outlook을 닫습니다. 그런 다음 업그레이드할 버전에 따라 다음 단계를 따르세요.
   • Salesforce for Outlook v2.4.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하려면 Microsoft Windows® 제어판에서 현재 버전을 제거하십시오.
   • Salesforce for Outlook v2.5.0에서 업그레이드하려면 또는 나중에 다음 단계를 계속합니다.
3. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce for Outlook을 입력한 다음 Salesforce for Outlook을 선택합니다.
4. 다운로드를 클릭합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다. File. 다운로드 버튼을 사용할 수 없는 경우 관리자에게 Outlook 구성에 할당해 달라고 요청하십시오.

관리자인 경우 설치 프로그램의 .msi 버전을 사용하여 동시에 여러 사용자에게 설치를 배포합니다. 이제 9페이지의 Salesforce for Outlook 설치 및 설정을 계속하겠습니다.

설치 프로그램을 다운로드했으므로 이제 설치 및 설정 프로세스를 시작할 수 있습니다.

1. 설치 열기 file 다운로드 및 저장하고 설치 마법사를 완료합니다.
   메모: 아직 .NET 4가 설치되지 않은 경우 설치 마법사가 설치합니다. 설치 마법사는 .NET 4를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지를 표시합니다. 다시 시작한 후 설치 마법사를 다시 실행하여 설치 프로세스를 완료합니다.
2. Microsoft® Outlook®을 엽니다. 설정 마법사가 열리고 Salesforce for Outlook 아이콘( )이 시스템 트레이에 나타납니다. 마법사가 열리지 않으면 수동으로 시작할 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 설정을 클릭합니다.
3. 기본 사이트가 아닌 다른 사이트로 로그인을 원하시면 변경을 클릭하세요. URL 연결하려는 서버를 선택합니다. 원하는 서버가 목록에 없으면 기타...를 선택하고 다음을 입력합니다. URL, 조직에서 사용하는 사용자 지정 도메인과 같은
4. 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
5. 승인을 클릭합니다. 이렇게 하면 Outlook과 Salesforce 간에 보안 연결이 만들어집니다. 오류가 발생하지 않는 한 다시 로그인할 필요가 없습니다.
   메모: 조직에서 IP 주소를 제한하는 경우 신뢰할 수 없는 IP의 로그인은 활성화될 때까지 차단됩니다. Salesforce는 로그인에 사용할 수 있는 활성화 이메일을 자동으로 보냅니다. 이렇게 하면 어디에서나 IP 제한 없이 연결할 수 있습니다.
6. 다음을 클릭하고 다시view 관리자가 설정한 동기화 방향. Outlook 항목을 다른 폴더에 동기화하려면 폴더 변경을 클릭하고 기본 폴더 또는 기본 사서함 폴더 내에 있는 폴더를 선택합니다.
7. 다음을 클릭하고 동기화 방법을 선택합니다.
   • 모든 연락처, 이벤트 및 작업을 동기화하도록 선택합니다. Outlook에서 "Salesforce와 동기화하지 않음" 범주와 동기화하지 않으려는 항목을 표시합니다.

Salesforce for Outlook 설치 및 설정

• 개별 연락처, 이벤트 및 작업을 동기화하도록 선택합니다. Outlook의 "Salesforce와 동기화" 범주와 동기화하려는 항목을 표시합니다.
•  다음을 클릭하고 동기화하려는 개인 항목의 종류를 선택합니다.
•  저장을 클릭합니다. 현재 활성화된 시스템 트레이 아이콘에 환영 메시지가 나타납니다. Outlook 항목을 동기화하도록 구성하고 동기화 방법으로 선택한 Outlook 항목만 동기화를 선택한 경우 선택한 폴더의 모든 항목이 자동으로 동기화를 시작합니다. 아이콘은 모든 동기화 주기 동안 회전합니다. 이제 Salesforce for Outlook을 계속 사용자 정의합니다.

OUTLOOK에 대한 영업 인력 맞춤화
관리자가 설정한 제한 사항에 따라 다음을 사용자 지정할 수 있습니다.

• 연락처, 이벤트 및 작업을 포함하여 동기화하는 항목
• Microsoft® Outlook®과 Salesforce 간에 동기화하는 방향
• Salesforce 레코드에 Outlook 이메일을 수동으로 추가하는 기능

우리는 이제 다시view Salesforce for Outlook 구성에서 설정을 조정합니다.

1. 시스템 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Salesforce.com > Outlook 구성을 선택합니다. 다음 이미지는 관리자가 Salesforce for Outlook 사용자 정의에 제한을 두지 않은 경우 옵션이 표시되는 방식을 보여줍니다.
2. Review 이메일 설정을 확인하고 측면 패널 및 이메일 추가 옵션이 모두 활성화되어 있는지 확인합니다. 이러한 옵션은 Outlook 및 Salesforce 통합 루틴을 효율적으로 사용하는 데 큰 역할을 하기 때문에 중요합니다.
3. Review 동기화하도록 설정되어 있습니다. 원하는 경우 여기에서 동기화하는 항목 유형을 변경할 수 있습니다.
4. 동기화 방향 및 충돌 동작을 변경하려면 드롭다운 목록을 사용하세요.
5. 저장을 클릭하세요.
   이제 Outlook과 Salesforce 간 동기화를 계속할 준비가 되었습니다.

Outlook과 SalesForce 간의 동기화

Salesforce for Outlook이 연락처, 이벤트 및 작업을 동기화하면 일정에 따라 동기화됩니다. 이벤트와 작업은 30분마다 자동으로 동기화됩니다. 연락처는 매시간 자동으로 동기화됩니다. 그러나 Salesforce for Outlook이 30분 동안 키보드 또는 마우스 비활성을 감지하면 이벤트 및 작업의 동기화 빈도가 XNUMX분으로 변경됩니다. XNUMX시간 동안 사용하지 않으면 모든 업데이트의 빈도가 ho로 변경됩니다.urly, XNUMX시간 후 주파수가 XNUMX시간마다 변경됩니다.

Salesforce Records에 자동으로 할당되지 않는 항목 관리

동기화하는 항목의 세부 정보가 누락되었거나 중복된 경우 Salesforce for Outlook은 이러한 항목을 Salesforce 레코드에 할당할 수 없습니다. 이러한 미해결 항목을 최소화하는 가장 좋은 방법은 Salesforce 사이드 패널을 사용하여 Salesforce 레코드에 이메일 및 이벤트를 추가하는 것입니다.

1. Salesforce Classic에서 사이드바 바로 가기 해결되지 않은 항목에서 해결되지 않은 항목에 액세스할 수 있습니다. Lightning Experience에서 전문가를 클릭합니다.file 그림을 클릭한 다음 설정을 클릭합니다. 빠른 찾기 상자에 이메일을 입력한 다음 내 해결되지 않은 항목을 선택합니다.
2. 다시view 유형별로 할당되지 않은 항목을 보려면 탭을 선택하세요.
3. View 할당되지 않은 항목.
4. 항목을 Salesforce 레코드에 수동으로 할당하거나 Salesforce 권장 사항을 사용합니다. 항목을 레코드에 할당하지 않으려면 할당하지 않음을 선택합니다. 할당되지 않은 항목은 다른 레코드에 연결되지 않으며 나만 볼 수 있습니다.
   이제 의 Salesforce 레코드에 이메일, 이벤트 및 작업 추가를 계속해 보겠습니다.

SalesForce 기록에 이메일, 이벤트 및 작업 추가

Salesforce 레코드에 중요한 이메일, 이벤트 및 작업을 추가하려는 경우 간단합니다. 여기 전직이 있다ampSalesforce 레코드에 이메일을 추가하는 방법에 대한 파일입니다.

1. 1. Outlook에서 이메일을 선택합니다. 측면 패널에는 이메일의 연락처와 관련된 Salesforce 레코드가 표시됩니다.
2. 이메일을 추가할 각 Salesforce 레코드 옆에 있는. 이메일을 추가하면 추가된 이메일 표시기가 해당 레코드 옆에 나타납니다.
3. 이메일을 추가한 기록을 추적하세요.

이메일을 추가하는 것과 같은 방식으로 이벤트를 추가합니다. Outlook 일정에서 이벤트를 선택하고 동일한 단계를 수행하기만 하면 됩니다.

다음은 무엇인가요?

이제 항목 동기화 및 이메일 추가에 대한 기본 사항을 알았으므로 다음을 수행할 수 있습니다.view 시스템을 동기화 상태로 유지하는 방법을 배우려면 이 온라인 도움말 항목을 참조하십시오.

• Salesforce for Outlook 구성 관리
• Salesforce for Outlook 시스템 트레이 응용 프로그램 사용
• Outlook용 Salesforce FAQ

Salesforce를 사용해 주셔서 감사합니다!

문서 / 리소스

Salesforce Microsoft Outlook 및 Salesforce 동기화 [PDF 파일] 지침 동기화된 Microsoft Outlook 및 Salesforce, Microsoft Outlook, 동기화된 Salesforce, 동기화된 Outlook

참고문헌

• 사용자 설명서